AI芯片周报（2026年第41周）：2nm量产竞速、存储新范式与机架级大战
2026年第41周（9月28日—10月6日前后），AI芯片行业密集事件爆发：NVIDIA N1X冲击PC市场、Intel年内第三次涨价、AMD Helios量产、MLPerf新纪录、存储新范式、国产涨价与上市潮。本篇按国际、国产、存储与系统、资本与市场四节汇总。
国际动态
NVIDIA N1X发布（10-04）：NVIDIA发布N1X PC处理器，直接竞争Intel与AMD的PC处理器市场，当日两家股价各下跌4.2%。N1X基于RTX Spark芯片、与微软合作打造，2026年秋季上市。
Intel CPU涨价10%（10-05生效）：这是Intel自2025年以来的第三次涨价，受AI需求和产能紧张驱动。
AMD Helios量产（9-18报道）：MI455X首批出货目标Q3末，OpenAI 6GW、Meta 6GW、Anthropic合作兑现中，微软为首批客户之一。
MLPerf Inference v6.1（9-16）：Vera Rubin NVL72首秀，跑Qwen3-VL较GB300最高提升3.7倍；AMD MI350以512卡创下575万tokens/秒的纪录。
| 事件 | 时间 | 要点 |
|---|---|---|
| N1X发布 | 10-04 | Intel/AMD股价各跌4.2%，2026秋季上市 |
| Intel涨价10% | 10-05生效 | 年内第三次涨价 |
| Helios量产 | 9-18报道 | MI455X首批Q3末出货 |
| MLPerf v6.1 | 9-16 | Rubin NVL72较GB300最高3.7倍 |
国产动态
华为昇腾950：智算集群云服务9月30日国内商用，11月30日全球商用；昇腾960超节点引入NPO技术、支持4096卡、提供8E FP8算力。
平头哥真武V900（9-22云栖大会）：216GB显存、1200GB/s带宽，2027年Q1量产；同期发布倚天720/730 CPU路线图。
国产芯片涨价（路透）：寒武纪690与昇腾950DT涨价20%-50%，HBM成本上涨是主要驱动。
燧原科创板上市（9-11）：开盘上涨188.37%，市值达1764亿元。
摩尔线程"庐山"：年底亮相，3A渲染性能提升15倍、光追50倍、AI 64倍。
存储与系统
SK海力士：9月17日发布HBF/PIM/eSSD/SALT-KV组合，9月18日成立SK hynix Ventures投资生态；美光9月15日发布超密度服务器内存模组；AWS Annapurna×NVIDIA推进NVHBM定制内存；长鑫存储据路透报道筹备进军NAND。
电网与能效：Emerald AI、Google、NVIDIA于9月16日成立AEMA（先进能源与算力联盟）；NVIDIA DSX MaxLPS助力Lambda实现同功率下token吞吐+24%、每瓦性能+23%。
| 存储玩家 | 动作 |
|---|---|
| SK海力士 | HBF/PIM/eSSD/SALT-KV + 设立Ventures |
| 美光 | 超密度服务器内存模组 |
| AWS×NVIDIA | NVHBM定制内存 |
| 长鑫存储 | 筹备进军NAND |
资本与市场
份额格局：据Counterpoint口径，国产AI芯片从2022年的近乎零份额，到2025年已达41%；其中华为昇腾约占国产市场的62%。
股价与估值：同期美股芯片板块上涨，NVIDIA收涨2.54%、AMD涨超6%。
下周关注
- 昇腾950云服务全球商用倒计时：11月30日全球商用节点临近，海外部署进展值得跟踪；
- Helios首批交付：MI455X能否兑现Q3末首批出货目标；
- Q4国产新卡发布窗口：年底前后国产厂商新品密集期，摩尔线程"庐山"亮相在即。
小结
第41周的主线是"三重加速"：算力侧（N1X、Helios、MLPerf新纪录）节奏空前，存储侧（HBF、NVHBM、SALT-KV）范式更新，供给侧（Intel涨价、国产涨价20%-50%）紧张加剧。国产份额41%的数据说明格局重塑已在发生，Q4将是验证兑现能力的关键窗口。